Что посеять, чтобы пожать маржу?

г. Барнаул

Недавно в АГАУ прошла аграрная конференция, посвященная инновациям в области растениеводства. Александр ЧЕБОТАЕВ, председатель правления объединения «Агросоюз», подвел предварительные итоги прошлого года, оценив рентабельность культур. По его мнению, нынешняя конъюнктура зернового рынка прямо говорит аграриям о необходимости скорректировать структуру посевных площадей уже в этом году.

«В 2023 году сохранилось падение рентабельности зерновых и масличных культур, — сказал он. — В среднем по зерновым рентабельность составила 26 %, в том числе по пшенице — 17 %. По масличным культурам — до 53 %».

За высокой оградой

При этом председатель «Агросоюза» подчеркнул, что высокие урожаи при заградительных мерах привели к тому, что за два года, с 2021‑го по 2023‑й, рентабельность растениеводства в Алтайском крае снизилась более чем в 2,5 раза. Например, цена на пшеницу укрепилась и смогла преодолеть рубеж котировок 2022 года только к началу сентября прошлого года. Средняя же цена пшеницы в регионе в прошлом году составила всего 11 700 рублей за тонну — на 20 % ниже среднего показателя 2022 года. При этом ее себестоимость за год выросла на 6,4 %.

«Средняя рентабельность пшеницы, по предварительным данным, составила 17 %, что явно недостаточно для эффективного развития подотрасли», — отметил Чеботаев.

Он также озвучил данные по гречихе, которая давно перестала быть золотой жилой для аграриев. Средняя цена на нее в 2023 году составила чуть выше 19 500 рублей — в два раза ниже, чем годом ранее. Доходность этой культуры упала до пятилетнего минимума, хотя в 2023 году она оставалась одной из самых рентабельных среди зерновых. Но это, как говорится, не ее успех, а провал других.

Александр Чеботаев отметил, что в целях поддержания доходности производства зерновых культур алтайским производителям выдавалась так называемая демпферная субсидия. В прошлом году она составила 1,350 млрд рублей.

— Но для формирования справедливой цены для аграриев также крайне важна поддержка вывоза сельхозпродукции, — сказал он. — В прошлом году на субсидирование железнодорожных тарифов направлено более 6 млрд рублей. В текущем году объем поддержки сохраняется, а лимит грузов по зерновым для восьми регионов, в состав которых включен Алтайский край, установлен на уровне около 1,9 млн тонн. На начало марта остаток лимита составил порядка 1,2 млн тонн.

По данным председателя «Агросоюза», текущий сезон в крае стартовал с самыми низкими за последние три года переходящими запасами масличных культур. В совокупности со сложными погодными условиями это поддержало цены на них на внутреннем рынке региона. С сентября по январь они держались выше уровня соответствующего периода 2022 года, однако средняя цена реализации, так же как и у зерновых, оказалась на 20-30% ниже, чем в 2022 году.

Борьба между экспортом и переработкой

По предварительным данным, в 2023 году себестоимость маслосемян в сравнении с 2022 годом выросла примерно на 8 %. По подсолнечнику она оценивается на уровне 18 тысяч рублей, по рапсу — в пределах 20 тысяч, по сое — в 22 тысячи. Цены, установившиеся на сегодняшний день, позволяют сохранять рентабельность масличных культур на уровне 30 %.

Но при этом их рентабельность в 2021 году составляла 132 %, в 2022‑м — 79 %, в 2023 году — 53 %.

— Следует отметить, что за последние годы средние цены реализации зерновых и масличных культур в Алтайском крае все‑таки превышают средний российский уровень, — подчеркнул Чеботаев. — К примеру, по итогам 2023 года тонна алтайской пшеницы стоила на 7,5 % больше, чем среднестатистическая по России. Подсолнечник — на 2 тысячи рублей. Котировки в крае сопоставимы с южными регионами страны, чего раньше никогда не было. Раньше мы от юга отставали ровно на размер логистики, а это 4–5 тысяч рублей за тонну.

Председатель краевого «Агросоюза» подчеркнул, что логистика, связывающая Сибирь с европейской частью необъятной страны, заметно подорожала — как минимум до 7 тысяч рублей. В итоге с / х продукция в южные порты движется вяло, предпочитая Китай. Который, по мнению эксперта, стал более гостеприимным для российского зерна. Цена поддерживается конкуренцией между экспортерами и перерабатывающими организациями за качественное зерно.

В прошлом году урожай зерновых превысил внутрирегиональную потребность примерно на 1 млн тонн, а составляет она 3,5 млн тонн. По масличным профицит куда серьезнее — почти в 3 раза.

В условиях профицита, как полагает эксперт, основным фактором поддержания цены является вывоз. Но не в другие регионы РФ, а за пределы страны. «Полагаю, что и в этом году данный фактор будет играть важную роль, — отметил он. — Потенциально мы имеем возможность вывезти за пределы региона более 2 млн тонн зерновых и зернобобовых. Однако, учитывая существующие ограничения со стороны Казахстана, мы рискуем ограничиться 1,3 млн тонн. Излишек в 900 тысяч тонн ляжет дополнительным грузом в переходящие остатки на 1 июля. На начало нового сельхозгода переходящие остатки могут составить больше 2 млн тонн. Но это на полмиллиона тонн меньше, чем в прошлом году».

Рынок пшеницы сегодня замер с оглядкой на Казахстан — аграрии ждут, когда степной сосед снимет наложенные запреты и ограничения. Эксперты полагают, что это вполне возможно — в Казахстане не хватает пшеницы 3‑го класса, чтобы закрыть свои обязательства по экспорту муки. Правда, в Алтайском крае пшеницы мукомольного качества тоже немного.

— По итогам прошлого года вывоз зерновых и зернобобовых культур за границу вырос на 9 % и оставил около 1,1 млн тонн, — подводит итоги экспортной кампании Александр Чеботаев. — В первом полугодии объем экспортных поставок на 56 % превышал показатели аналогичного периода 2022 года. Но после того, как Казахстан наложил ограничения, объемы вывоза зерна в эту страну снизились в два раза.

Горох — на Востоке переполох

Как итог, в структуре алтайского зернового экспорта по итогам 2023 года доля Казахстана снизилась с 79 до 62 %, а доля Китая выросла с 5 до 24 %. Эксперт отметил, что структура экспорта зерна в крае постепенно диверсифицируется, пшеница сдает свои позиции, уступая гречихе и ячменю. В прошедшем году Алтайский край поставил на зарубежные рынки около 170 тыс. тонн зернобобовых, в том числе более 130 тыс. тонн гороха. Поставка бобовых культур выросла в 2,5 раза, а гороха — в четыре.

Докладчик отметил, что в ближайшее время спрос на горох в Поднебесной будет стабильно расти, и Китай становится для России одним из самых интересных и перспективных партнеров. К зернобобовым интерес не только у Китая, но также у Ближнего Востока и Индии.

— За рубеж в прошлом году было отправлено почти 30 тысяч тонн чечевицы, — рассказал Александр Чеботаев. — Стал пользоваться спросом нут, основным покупателем которого является Иран. Экспорт ячменя увеличился в 2,5 раза и составил порядка 150 тысяч тонн — таких объемов никогда не было. Из них 70 % ушло в Казахстан и около 24 %— в Китай.

На третьем месте по драйверам роста зернового экспорта Алтайского края оказалась гречиха. В прошлом году ее поставки за границу выросли почти в два раза и превысили 100 тыс. тонн. Главным импортером (более 80 %) является Китай. Впрочем, эксперт о гречихе и ее ближайших перспективах отозвался с изрядной долей скепсиса.

— Гречиха сама по себе — это страховая культура, — отметил докладчик. — Все, что не досевается в силу природно-климатических условий до 5 июня, в итоге пересевается гречихой. Погодные условия в прошлом году сложились таким образом, что «пересев» гречихи за счет «недосева» зерновых оказался значительным. Мы получили рекордные 726 тысяч га под гречихой и урожай почти 900 тыс. тонн — это выше среднегодовой потребности населения нашей страны.

По мнению эксперта, профицит гречихи может в новом сезоне стать ориентиром для аграриев — за счет сокращения площадей под ней можно увеличить клин более маржинальных культур.

Хорошие результаты по экспорту показывают семена масличных культур. Объем отгрузок маслосемян из Алтайского края за рубеж вырос по сравнению с 2022 годом на 24 % — до 620 тыс. тонн. Наибольший объем вывоза показал рапс — в 2,6 раза. «И могло быть раза в 4–5 больше, если бы его не закрыли, оставив один только Забайкальский терминал», — отметил Чеботаев.

Экспорт сои вырос в 1,7 раза. В то же время транзит масличных культур из Алтайского края внутри РФ заметно снизился — это во многом связано с поднятием тарифов на ж / д перевозки. В прошлом году вывоз маслосемян из Алтайского края в другие регионы страны сократился на 60 % и составил всего 44 тыс. тонн. Почти в 8 раз упали поставки подсолнечника, в два раза — рапса и льна. Как результат, доля экспорта в вывозе маслосемян выросла до рекордных 89 %.

Перемен требуют наши поля

«Структура экспорта по странам продолжает трансформироваться, — говорит Александр Чеботаев. — Казахстан и Китай укрепляют свои позиции как импортеры алтайских маслосемян. В Китай отгружается 90 % всего объема алтайского рапса и льна, Казахстан сохраняет доминирующую роль в экспорте подсолнечника — 99,5 % — и сои — почти 96 %».

Эксперт назвал два главных тренда сезона: перераспределение посевных площадей под более рентабельные культуры, востребованные на мировом рынке, и стремление аграриев к оптимизации расходов на производство. Кардинальных изменений в структуре посевов пока не предвидится, но определенные тенденции уже обозначились: хотя бы потому, что масличные культуры уверенно держат лидерство по маржинальности.

«Размер прибыли в расчете на гектар посевов масличных культур составил в среднем по краю 14 тысяч рублей, что в 3 раза выше, чем по зерновым культурам, — приводит цифры глава «Агросоюза». — В среднем по краю прибыль по зерновым составила 4,5 тыс. рублей. Максимальный доход сложился по сое и рапсу. Мы ожидаем увеличение посевных площадей под этими культурами в 2024 году. Например, по предварительным данным, сои будет посеяно примерно на 25 тысяч га больше. И есть основания полагать, что на самом деле увеличение будет более значительным».

Говоря о трансформации посевных площадей в регионе, Александр Чеботаев подчеркнул, что правильным будет увеличить посевы нишевых культур, востребованных на внешних рынках: «Только у гречихи мы сегодня легко можем забрать более 200 тыс. га в пользу сои, гороха, рапса и нишевых культур. Хотя бы для того, чтобы потом совсем не «похоронить» себя в гречишных полях. В целом у нас есть большие возможности для трансформации посевов».

Многие аграрии, по словам эксперта, ищут новые интересные пути развития, выращивая альтернативные культуры. Упомянутые выше нут и чечевица показали себя рентабельными и пользующимися стабильным спросом. Выбор многих аграриев все чаще падает на горчицу — площади под ней выросли в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

 

 

Александр ЧЕБОТАЕВ, председатель правления регионального

объединения «Агросоюз»:

— Повышение урожайности является определяющим условием для увеличения рентабельности — это аксиома. И многие организации края умеют достаточно точно определять границы эффективной урожайности и экономической целесообразности вложения средств в рост продуктивности пашни. Крестьяне все серьезнее и внимательнее относятся к прогнозированию урожайности и затрат, пытаясь найти золотую середину — максимальный результат при минимальных затратах.

 

Источник: «Алтайская нива»